CRM

O CRM é a base do Valinor e está em todo workspace. É onde fica quem a sua empresa atende e o que está acontecendo com cada cliente. No menu, ele aparece como CRM.

O que tem no menu

Menu	Para que serve
Contatos	Os clientes da empresa: dados de contato, cidade, estado, país e a linha do tempo de tudo o que aconteceu com cada um.
Pipelines	Os funis de venda, com os estágios por onde cada negociação passa.
Deals	As negociações em andamento, num quadro por estágio (kanban) ou em lista, com valor, responsável e prioridade.
Tarefas	O que a equipe precisa fazer: ligações, retornos, visitas, com responsável, prioridade e vencimento.
Tipos de Evento	O que pode aparecer na linha do tempo de um contato.
Campos do Contato	Informações extras que a sua empresa guarda de cada contato, além dos campos padrão.
Segmentos	Grupos de contatos definidos por regras, reaproveitáveis em filtros e flows.
Labels	Etiquetas para organizar contatos e deals.

No dia a dia

• Cadastrar um contato: em Contatos, use o botão de novo contato. Contatos também são criados sozinhos quando alguém manda mensagem por um canal do Atendimento.
• Acompanhar uma venda: crie um pipeline com os estágios do seu processo e mova os deals entre eles arrastando o cartão ou pelo menu Mover para. No celular, o quadro mostra um estágio por vez. Cada estágio mostra quantos flows rodam quando o negócio entra ou sai dele; o botão lista esses flows e, no computador, cria um novo já com o estágio no gatilho.
• Não esquecer um retorno: crie uma tarefa ligada ao contato ou ao deal, com responsável e data.

O que cada pessoa vê e edita depende do seu papel (veja Workspace e equipe).